美芯片行业涌现并购热潮,Group成功收购Asia

作者: 客户案例  发布:2019-09-22

BostonSemiEquipmentLLC日前宣布该公司已收购AsiaTechCorporation的资产,成立其最新公司BSETechLLC。

2019年上半年即将过完,今年的半导体行业看起来较为温和,没有去年博通要强行收购高通、高通几乎拿下恩智浦这种大戏,大家都较为冷静,过百亿美元的交易仅有一场。

美国芯片业巨头英特尔公司日前宣布收购另一家芯片制造商拓朗半导体公司。这是今年以来公布的又一起涉及美国芯片公司的重大并购案,反映了芯片行业出现整合热潮。

BSETech提供二手前端半导体制造设备和备件、技术能力和财务解决方案的全面组合。这样的组合使其便于对全球新的和二手前端半导体设备的所有品牌和模式提供出租、出售、重新定位和提供服务。这些新的资产结合BSEGroup原始设备制造商重新上市和伙伴关系协定,使BSEGroup具备高度的竞争优势。

随着全球贸易摩擦升级,各国对集成电路产业监管越来越严,大规模并购的事件发生的可能性会越来越小,企业间并购不再以规模和营收为首要目标,通过整合资源加强细分领域竞争力成为驱动力

英特尔是世界头号芯片制造商,此次以167亿美元收购拓朗,将创下该公司成立47年来最大收购交易纪录。

此外,BSEGroup的财务支持使BSETech有能力拥有自己的设备和购买力来获取新的工具,这是这个市场的关键所在。

虽然全球半导体行业并购的浪潮这两年开始回落,但半导体各领域并购的脚步却没有停下过。满天芯根据收购案具体金额的大小,整理了2019年上半年发生和完成的全球半导体行业十大并购事件,仅供参考,如有纰漏,还望指出!

英特尔占据个人计算机和数据中心服务器芯片市场绝大多数份额,正在寻求扩大移动市场份额。拓朗的主打产品是现场可编程门阵列芯片,可供客户为特定任务重新编程,应用于汽车、医疗等行业。

BSETech已经在亚利桑那州坦普签署协议长期租赁75,000平方英尺的设施,较AsiaTech的原有设施面积扩大了一倍。新的地点还将拥有15,000平方英尺的清洁室,目前正在建设中

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英特尔首席执行官布赖恩·克尔扎尼奇在一份声明中说,英特尔的增长战略是把其核心资产扩展到有利可图的互补性细分市场。英特尔表示,合并拓朗之后将推出新的产品,满足数据中心和物联网细分市场的用户需求。它计划把拓朗的现场可编程门阵列芯片与英特尔的Xeon处理器相结合,形成高度定制化的集成产品。

AsiaTech总裁FrancisColligan将加入BSETech担任副总裁。AsiaTech的全体员工现在成为BSETech的一部分。

NO.1、英飞凌101亿美元收购赛普拉斯

数天前,总部在新加坡的安华高科技公司敲定了以370亿美元购买美国竞争对手布罗德科姆公司的交易。两家公司都是计算机、智能手机以及汽车、工业设备和无线网络等联网设备的领先芯片制造商。它们表示,合并后的公司将拥有半导体行业最具多元化的有线和无线通信平台。

透过我们的BSETech和TestAdvantageHardware公司,BSEGroup具有强大的前端和后端设备及解决方案,已在半导体行业作好充分准备。此外,这两家公司为我们提供灵活的设备和融资模式,这是我们在去年收购TestAdvantageHardware时引入的。

2019年6月3日,美国芯片制造商赛普拉斯(Cypress Semiconductor)以每股23.85美元的价格,被德国半导体公司英飞凌公司收购,总交易价格约90亿欧元。

今年5月,提供微控制器、模拟芯片等产品的美国微芯片科技公司宣布以8.39亿美元兼并竞争对手麦瑞半导体公司。

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英飞凌表示,此次交易将使公司成为全球第八大芯片制造商。赛普拉斯总裁兼首席执行官柯浩森(Hassane El-Khoury)认为,这次与英飞凌联手,将在下一波科技浪潮中,把握住数十亿美元的机遇。

微芯片科技公司表示,麦瑞的线性和电力管理产品、局域网解决方案以及定时和通信产品等将补充微芯片技术公司在这些市场的计划。

赛普拉斯拥有微控制器、软件和连接组件等产品组合,与英飞凌的功率半导体、传感器和安全解决方案形成优势互补。英飞凌在安全器件方面的专长,加上赛普拉斯的连接技术,将使合并后的公司加速进入工业和消费市场的物联网应用领域

另外,荷兰芯片制造商恩智浦半导体公司3月同意以118亿美元收购美国同行飞思卡尔公司。两家公司是联网汽车的主要芯片供应商。合并后的公司将成为汽车半导体解决方案以及通用微控制器的行业领导者。

双方抱团取暖,也与整个半导体行业下行有关。IHSMarkit近期发布数据显示,2019年全球半导体芯片行业的营收将下降7.4%,将从2018年的4820亿美元下降至2019年的4462亿美元。

据市场研究公司Dealogic统计,今年芯片行业并购交易额在800亿美元以上。

NO.2、英伟达69亿美元收购Mellanox

分析人士说,半导体行业的大公司正在寻求通过并购扩大它们在新的芯片市场的份额。比如,随着个人计算机芯片的需求放慢,英特尔需要找到新的增长点。并购拓朗将有助于英特尔开拓云计算数据中心和物联网这两个新兴市场。

2019年3月,英伟达和Mellanox宣布,两家公司已经就英伟达收购Mellanox达成最终协议。根据协议,英伟达将以每股125美元现金的价格收购Mellanox所有普通股,总价值约为69亿美元。该交易已得到两家公司董事会的批准,预计将于2019年年底完成,但需获得监管部门的批准,以及Mellanox股东对合并协议的批准等。一旦完成合并,英伟达的非GAAP毛利率、非GAAP每股收益和自由现金流将立即增加。

导致“并购风”出现的另一个重要因素是芯片研发和生产成本高涨。高德纳咨询公司分析师马克·黄说,一种新的芯片从设计到实际生产所需成本在十年前是1000万到5000万美元,如今则猛增到一两亿美元。解决小小芯片上的连线和物理问题需要大量昂贵设备。通过并购实现规模经济将有助于降低芯片的研发和生产成本。

Mellanox的技术对于计算机内部和计算机之间的信息传递至关重要。随着基于企业网络和互联网的云服务提供商试图处理越来越庞大的数据,引导流量的芯片已经变得越来越重要。英伟达收购Mellanox显然能够进一步增强其在数据中心的竞争力

据悉,英伟达在竞标Mellanox公司的过程中胜出,击败了英特尔等竞争对手。

NO.3、瑞萨67亿美元收购IDT完成

该起收购案发生于去年的9月份,在2019年3月份完成。

瑞萨电子是由瑞萨科技(从日立和三菱分拆合并)与NEC电子合并而成。自2017年收购了Intersil之后,瑞萨在MCU、SoC、模拟和功率器件等多元器件方面拥有重要的影响力,这些产品在汽车、工业、家电、办公自动化和ICT等领域也有了广泛的应用。尤其是汽车电子方面,瑞萨拥有极高的影响力,地位仅次于恩智浦。

而1980年成立于美国的IDT,在RF、高性能定时、存储接口、实时互联、光互联、无线电源及智能传感器方面拥有领先的优势。其生产的芯片多用于资料中心及通讯设备,近年也切入车用市场。

通过交易,瑞萨电子的业务领域扩展到快速增长的数据经济相关应用,包括数据中心和通信基础设施,并加强其在产业和汽车市场的影响力。由于该项交易双方均在半导体行业处于领先地位,通过整合各自优势产品能够优化高性能计算电子系统的性能和效率,或将诞生一个新的全球半导体巨头。

NO.4、闻泰科技268亿元收购安世半导体

2019年6月25日,闻泰科技发布相关公告,表示收购安世半导体方案已收到证监会核准批文。

作为世界级的半导体公司,安世半导体拥有“半导体设计+晶圆制造+封装测试+集成电路设备+销售部门”完成的产业链。根据西南证券研报显示,2018年安世半导体全球市占率14%,二极管全球第一,逻辑器件全球第二,汽车MOS管全球第二,小信号MOS管全球第三。其2018年全年生产总量超过1000亿颗稳居全球第一。

与此同时,安世半导体近两年每年新增700多种新产品,创新能力全球领先。2019年,安世半导体还在全球率先开始批量交付氮化镓GaN的功率半导体产品GaN FET,成为行业内唯一量产交付客户的化合物功率半导体公司。

此次收购整个中国半导体行业具有空前的意义,这是中国资本第一次买到国际一流半导体公司的核心技术及其优质资产,填补了我国在半导体高端芯片及器件的诸多空白。通过本次收购,闻泰科技也将成为中国唯一的世界级IDM半导体公司,中国唯一的车规级汽车电子半导体公司和中国最大的模拟电路半导体公司。

NO.5、紫光国微180亿元收购法国Linxens

2019年6月2日,紫光国微发布公告,购买紫光联盛100%股权,此次交易标的资产的价格初步约定为180亿元。,紫光联盛为持股型公司,为收购Linxens相关资产于2018年出资设立。

Linxens总部位于法国,主营业务为设计与制造智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带,全球众多智能卡制造商、芯片制造商和模块制造商均是其用户。

通过收购Linxens,紫光国微将实现上下游整合,已经具备智能安全芯片业务的紫光国微将可同时提供智能安全芯片和微连接器的设计、销售,提供自主可控的智能安全芯片模组,为国内的政府机构、国有企业和关键领域提供自主可控的安全保障。

可以说,紫光集团在芯片设计、制造、封测等产业链大的关键点已经完成卡位,这次拿下芯片组件商Linxens将有助于其进一步完善整体的芯片布局

NO.6、恩智浦17.6亿美元收购Marvell无线连接业务

2019年5月29日,恩智浦宣布旗下全资子公司已与Marvell达成最终协议,将以17.6亿美元的全现金资产交易收购Marvell的无线连接组合。收购包括Marvell的WiFi连接业务部门、蓝牙技术组合和相关资产。

此次收购将使恩智浦能够向其重点终端市场的客户提供完整、可扩展的处理和连接解决方案。此次收购全球约550人。恩智浦预计,此次收购将在其目标终端市场创造新的收入机会。在Marvell 2019财年的收入约为3亿美元,恩智浦预计到2022年收购资产的收入将翻一番。在交易结束后的第一个完整季度,收购预计将增加NXPs non-GAAP的营业利润。

恩智浦选择收购这一业务并不意外。过去几年,恩智浦一直对Wi-Fi通信芯片投资不足,因为它曾以为自己能够获取高通的Wi-Fi技术。但2018年高通收购恩智浦这一交易最终失败。

对于Marvell来说,出售其通信芯片业务也在意料之中。Marvell在2017年以60亿美元收购Cavium后,该公司正更多地关注网络设备市场。

NO.7、安森美10.7亿美元收购Quantenna

2019年3月27日,安森美半导体和Quantenna宣布双方就收购事宜达成最终协议,安森美半导体将以每股24.50美元全现金交易收购Quantenna,涉及金额约为10.7亿美元。此次收购因添增Quantenna的Wi-Fi技术和软件专利知识产权,将显著增强安森美半导体可连网产品的阵容。

Quantenna的竞争优势包括支持最先进的规范、专有技术架构,以及先进的软件和系统级算法。此外,Quantenna Communications还创建了一个基于云的Wi-Fi分析和监控平台,可远程诊断和修复网络低效。

此次安森美半导体收购Quantenna,无疑将补强其在Wi-Fi领域的技术优势,加强在工业和汽车市场上的地位。安森美半导体在高能效电源管理的专知与广泛的销售和分销范围结合Quantenna业界领先的Wi-Fi技术和软件专知创造了一个强大的平台,可满足快速增长的工业和汽车应用中低功耗联接市场的需求。

NO.8、北京君正72亿元收购北京矽成

2019年5月16日,北京君正发布公告表示,拟以发行股份及/或支付现金的方式持有北京矽成100%股权(直接持有北京矽成59.99%股权,并通过上海承裕间接持有北京矽成40.01%的股)。

资料显示,北京矽成实际经营实体为全资子公司ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman等,主要产品线包括DRAM、SRAM、NOR Flash、模拟电路和混合信号产品,是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业。

北京君正表示,本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购,公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合,形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用,使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化,进一步提升公司持续盈利能力。

本次收购完成后,随着北京君正实现对北京矽成的控制与融合,公司将与北京矽成在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系,借助彼此在国内和海外市场积累的研发实力和优势地位,实现公司业务上的有效整合

NO.9、Marvell7.4亿美元收购格芯子公司Avera

2019年5月20日,Marvell宣布与格芯签署最终协议,收购格芯的专用集成电路业务子公司Avera Semiconductor。收购金额的7.4亿美元包括6.5亿美元现金以及满足某些条件后的9000万美元现金。

Avera半导体公司雇佣了约800名工程师,拥有完整的硅认证IP产品组合,包括Arm核心、性能和密度优化的SRAMs、嵌入式tcam、高速SerDes、接口和其他IP。特别是,Avera在开关、路由器和其他设备的模拟和混合信号以及SoCs等领域具有设计经验。

此次收购将为Marvell带来额外的芯片设计能力,收购使Marvell能够提供涵盖标准,半定制和全ASIC解决方案的全系列产品架构。Marvell特别表示,Avera优秀的团队和广泛的ASIC设计专业知识的加入,将加速Marvell应对这些机会并在更广泛的基础设施市场中获取更多客户的能力。

NO.10、Marvell4.52亿美元收购Aquantia

2019年5月6日,Marvell 宣布达成了以 4.52 亿美元收购 Aquantia 的计划。

Aquantia最著名的部分是多点(2.5g/5g/10g)以太网控制器,它适用于各种市场,包括个人计算机、数据中心和汽车。其中包括 Aquantia 与 NVIDIA 合作开发的 Xavier 和 Pegasus Drive AGX 系统。预计它们将被许多汽车制造商所采用,为 Marvell 打开更宽敞的市场大门

Marvell特别希望通过Aquantia的多点技术,扩大其快速车内网络产品组合,帮助Marvell为4级和5级自动驾驶系统提供足够带宽的产品。

随着将 Aquantia 也纳入麾下,Marvell 将开发一系列相当深入的产品和 IP 组合,深入从车载嵌入式到数据中心的各项应用。至于 Aquantia,本次出售也将是其努力从创业模式、转向实现盈利的一个时机。

写在最后

进入2019年后,人口与流量红利不再,摩尔定律走到尽头,半导体领域寻求新技术发展方向的突破。需要靠5G、物联网、AI等新兴行业的落地,才能推动下一轮半导体发展。

在新技术不断发展的当下,传统半导体企业要保持技术跟进的快捷方式就是进行并购,尤其是行业领先者们,这是保持领先的一项重要战略,所以未来半导体产业的并购还将继续。

最后大胆预测苹果接下来将收购英特尔5G芯片业务!

2019年下半年,全球半导体行业还会有哪些并购案发生呢?我们拭目以待!有人预测老罗收购苹果吗?

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